На следующей неделе у индекса МосБиржи есть шанс на рост

8 декабря 2017 г. 20:27 Ссылка на источник

Пятницу российский рынок завершил у нуля, в символическом плюсе: индекс МосБиржи прибавил 0,08% и достиг 2104,99 пункта. РТС вырос на 0,003%, до 1119,54 пункта. Рублевый бенчмарк все еще выше поддержки – 2100 пунктов, что технически оставляет шанс на рост в краткосрочном периоде.

На рынке сегодня появился спрос на акции "Магнита", им удалось выбраться в лидеры дня, прибавив более 3%. Несмотря на то, что ритейлер больше не воспринимается как история роста, эксперты говорят, что 6900 – цена реальная.

На фоне позитивной динамики в нефтяных фьючерсах в лидерах самая нефтяная бумага рынка – "Сбербанк" ("префы" + 1,7%; "обычка" (+0,49%). Кроме того, вчера вышли хорошие результаты организации за 11 месяцев 2017 года по РСБУ. "Сбербанк" показал максимальный за всю историю месячный объем розничных кредитов – около 240 млрд рублей. За последний месяц акции показали рост на 20%.

Также лучше рынка выглядели: "МосБиржа" (+ 2,73%), "РуссНефть" (+2,54%), RUSAL (+1,68%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+ 1,28%). "Транснефть"-ап выросла на 0,95%. ФАС проиндексировала тарифы компании на 4% для всех пользователей ее услугами.

В пятницу продолжала падать "Система" (-1,86%),компанию ожидают очередные судебные разбирательства. Сегодня АФК в ответ на действия компании Сечина подала ответный иск к "Роснефти" и "Башнефти", требуя от них возмещение ущерба на сумму в 330 млрд рублей. В мотивах иска "Система" указывает, что вынуждена защищать свои интересы от недобросовестных действий "Роснефти" и "Башнефти", стремящихся разрушит корпоративную стоимость и обанкротить АФК.

Общая сумма требований "Роснефти" к "Системе" (267 млрд рублей) теперь превышает текущую рыночную капитализацию АФК более чем в два раза и рыночную капитализацию доли "Системы" в МТС по текущей рыночной цене (240 млрд руб.), отмечают аналитики "Атона".

"Татнефть" ("обычка" -0,77%, "префы" -1,42%) сообщила о незначительном увеличении добычи за 11 месяцев – на 1,6%.

В лидерах падения: "ФосАгро" (-4,04%), "ПИК" (-3,4%), "ИнтерРАО" (-1,89%), "САФМАР" (-1,69%).

Из позитивных новостей стоит отметить рост автомобильного рынка в ноябре на 15%. Продажи "АВТОВАЗа" (-1,37%) в ноябре 2017 года по сравнению аналогичным периодом 2016 года выросли на 16,4%, до 52 820 автомобилей. Продажи "ГАЗа" (-3,06%) выросли на 13,6%, до 5 828 автомобилей, "УАЗа" - уменьшились на 5,7% до 4 379 штук. Продажи группы "СОЛЛЕРС" снизились на 5,5%, до 4 392 автомобилей.

Нефть Brent, графикСегодня североморская нефть Brent воодушевилась после вчерашнего пессимизма. Поводом для роста стали позитивные данные по импорту "черного золота" из Китая – цифры сообщили о увеличении импорта в ноябре на 19,4% м/м и на 12% г/г. К началу декабря Китай "потребил" около 37,04 млн тонн нефти. Статданные Поднебесной дают игрокам почувствовать, что балансировка рынка энергоносителей продолжается.

В то же время в пятницу традиционно в фокусе статистика от Baker Huges по буровым установкам в США (21:00 мск), который стал удостаиваться все большим вниманием биржевиков. "Предыдущий отчет демонстрировал подъем на 6 единиц суммарно, для газовых и нефтяных вышек вместе: общее их количество в прошлый раз достигло 929 штук. Не исключено, что тенденция останется в силе, а количество буровых расширится до 930-933 единиц", - предполагает Анна Бодрова из "Альпари".

К моменту за "бочку" Brent дают $63,37. Что касается следующей неделе, то нефть может оказаться под давлением "благодаря" отчётам. Так, Минэнерго США, вероятно, вновь сообщит о росте нефтедобычи до новых максимумов. Также будут опубликованы доклады от МЭА и ОПЕК, которые могут доложить о росте добычи картеля к уровням 32,6-32,7 млн барр./сутки, прогнозируют в "Бинбанке". "Ожидаем движения цен на неделе в диапазоне 61,6-63,8$", - добавляют эксперты.

Рубль завершает неделю в "красном" поле к доллару. На российскую валюту влияет целый ряд факторов. Во-первых, давление оказывает крепость доллара к мировым валютам после одобрения Сенатом США налоговой реформы. Также у рынка появляется надежда на возрождение "трампфляции" - президент Америки намерен в начале 2018 года озвучить предложения об инфраструктурных инвестициях.

Кроме того, на следующей неделе марафон заседаний Центральных банков. В среду состоится заседание ФРС, очень высоки ожидания повышения ключевой ставки. При этом в пятницу заседание Банка России, биржевики полагают, что регулятор снизит процентную ставку до 8%, что в случае повышения ее Федрезервом опять-таки не на руку рублю. Также в промежутке между этим – в четверг – свои решения по ставке примут ЕЦБ и Банк Англии.

Нефть, конечно, оказывает рублю поддержку, но не слишком сильную. Поддержать нацвалюту могло бы сильное ралли в жидких углеводородах, но катализаторов для него пока нет. Brent, скорее всего, будет торговаться в привычных диапазонах. Кроме того, масштабные выплаты по внешнему долгу и рост покупки валюты Минфином в декабре добавляют дополнительного пессимизма. В итоге ситуация для рубля на следующей неделе вряд ли окажется радужной.

Глобальные рынки сегодня перешли в режим предновогоднего ралли, говорит Тимур Нигматуллин из "Открытия Брокер". В США отреагировали на перспективы снижения фискальной нагрузки по инициативе Трампа, в Европе – на достижение договоренностей об условиях выхода Великобритании из ЕС в рамках первого этапа переговоров. Кроме того, вполне позитивным оказался блок макростатистики. Стоит отметить, рост промышленного производства Великобритании выше прогноза, а также занятость в несельскохозяйственном секторе США (показатель составил 228 тысяч, ожидалось 200 тысяч).

В итоге биржи Европы показали следующую динамику: CAC 40 вырос на 0,28%, до 5399,09 пункта, DAX – на 0,83, до 13153,7 пункта, а Futsee 100 – на 1%, до 7 393,96 пункта.

К моменту на торгах в США индекс S&P 500 растет на 0,42%, до 2 647,94, Dow Jones – на 0,31%, до 24 285,68 пункта, Nasdaq – на 0,5%, до 6847,18 пункта.