Позитивных новостей, способных поддержать российские индексы, не было

1 декабря 2017 г. 3:27 Ссылка на источник

Мировые рынки провели сегодня день в ожидании результатов заседания ОПЕК. Но в течение всего дня никаких заявлений от организации стран-экспортёров нефти не поступало (кстати, кто-нибудь сможет объяснить мне этот казус: организация стран-экспортеров нефти, а ограничивают они друг у друга добычу. Экспорт же растет бешеными темпами, причем почти у всех стран-участниц сего благородного соглашения).

В отсутствие новостей от ОПЕК отечественный рынок продолжил нисходящее движение, и если до того момента, когда я закончу обзор, нефтеэкспортеры не сподобятся что-нибудь объяснить, то тем проще – не придется переделывать "шапку".

Тем временем мировой рынок изобиловал отчетами национальных экономик, многие из которых были весьма интересными. Впрочем, количество их таково, что цифры я буду приводить только по наиболее важным макроэкономическими параметрам. В остальном "буду краток". Китай отчитался по индексу деловой активности за ноябрь, который показал рост как м/м, так и г/г. Германия продемонстрировала существенное падение розничных продаж в октябре. При этом количество безработных у них в ноябре уменьшилось сильнее, чем ждали. Коэффициент безработицы сохранился на прежнем уровне, составив 5,6%. Испания представила цифры по ВВП за 3 кв. И год к году и квартал к кварталу показатель не изменился. Индекс потребительских цен во Франции также не претерпел изменений, а по ЕС – изменился незначительно. Уровень безработицы в ЕС снизился на 0,1%, составив 8,8%. Изменений эксперты не ожидали.

На фоне разношёрстного новостного фона европейские индексы скорректировались после вчерашнего роста. По состоянию на 18:50 мск. FTSE100 упал на 0,62% - до 7348 п. Французский САС40 снизился на 0,23%, до 5386 п., немецкий DAX немного просел на 0,05%, до 13055 п.

Прибыль группы "Аэрофлот", согласно её отчету по МСФО, за 9 месяцев 2017 года составила 27,149 млрд рублей, что на 38% ниже прибыли за аналогичный период прошлого года (43,798 млрд рублей).Выручка авиакомпании увеличилась на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 404,773 млрд рублей.Из позитивного - общий долг компании по состоянию на 30 сентября 2017 года снизился на 23,4% по сравнению с показателем на 31декабря 2016 года и составил 110 262 млн руб.

Чистая прибыль группы "Татнефть", приходящаяся на акционеров, по МСФО в 3 квартале 2017 года выросла на 1% и составила 27,056 млрд рублей. Всего за 9 месяцев 2017 года чистая прибыль составила 88,796 млрд рублей, что на 18% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отчитался и "Акрон", чья чистая прибыль за 9 месяцев 2017 года снизилась на 52,7%, составив 10 135 млн руб. против 21 423 млн руб. годом ранее. Выручка составила 69 289 млн руб., что на 4% выше результата за аналогичный период 2016 года, когда было 66 785 млн руб.

"Северсталь" доложила, что за 10 месяцев 2017 года поставила автопроизводителям в России и странах СНГ около 400 тыс. тонн металлопродукции, что больше на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российским автозаводам, а также иностранным автомобильным компаниям, имеющим производство на территории РФ, за этот период было реализовано продукции в объеме более 300 тыс. тонн (+7%).

Временная администрация ПАО Банк "ФК Открытие" приняла решение уменьшить уставный капитал банка до одного рубля путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций. Планируется разместить путем конвертации 208 321 642 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1/220 421 642 рублей и 12 100 000 привилегированных акций номиналом 1/220 421 642 рублей. Московская биржа приняла решение 1 декабря 2017 года исключить акции Банка "ФК Открытие" из раздела "Третий уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам. И правильно – никакой разрядности не хватит котировать акции, стоимостью в миллионные доли рубля.

В пятницу, 1 декабря, "МегаФон" представит свою отчетность за 3К17. При этом компания консолидирует в отчетности показатели Mail.ru Group, которая уже опубликовала результаты за 3К17. Показатели ожидаются умеренно позитивными.

Отечественные фондовые рынки планомерно и практически без попыток коррекции снижались в течение всего дня. Позитивных новостей, способных поддержать российские индексы, не было, и инвесторы предпочли фиксироваться. Лишь вышедшее на последних минутах торгов заявление ОПЕК по результатам заседания приостановило падение. "Шапку" переделывать не пришлось - оба основных российских индекса закрылись в заметном "минусе": РТС показал 1132 п. (-1,15%), а ММВБ - 2101 п. (-1,10%). Лидерами роста оказались акции "М.Видео", летавшие внутри дня вверх на 20% и лишь потом, одумавшись, вернувшиеся вниз (+11,1%), "Татнефти"-преф (+3,5%), "Северсталь" (+3,2%) и "Акрон" (+2,4%). Сильней других снизились "Аэрофлот" (-3,5%), "Транснефть" (-3,3%), "Башнефть" (-3,2%) и "Сургутнефтегаз" (-2,9%).

Нефтяные котировки отреагировали на результаты заявления ОПЕК весьма вяло. Практически все принятые там решения ожидались рынком и были заложены в цены. Правда, определенная нервозность в ожидании решения присутствовала, что сказалось на волатильности цен. Но итоговое изменение было несущественным. По состоянию на 18:50 мск. нефть марки BRENT стоила 63,62 долл./барр. Техасская WTI, соответственно, - 57,31 долл. барр.

Российский рубль сегодня мало внимания обращал на стоимость энергоносителей, реагируя в большей степени на общерыночную ситуацию. Тем не менее, по отношению к доллару он несколько укрепился, а вот относительно евро заметно ослаб. Ничего удивительно, если учесть, что пара Eur/USD торгуется сейчас по 1,19 (+0,63%). На 18:50 мск. за единицу американской валюты давали 58,48 руб./долл., а за евро 69,75 руб./евро.

В США из более-менее значимой опубликованной статистики стоит выделить лишь число первичных заявок на получение пособий по безработице. Изменение было несущественным – с 240 тысяч цифра снизилась до 238 тысяч. Эксперты изменений не ждали вообще. Однако, американские рынки уже по привычке открылись вверх. При чем солидным гэпом в полпроцента. Да еще и далее продолжили расти. На момент закрытия торгов на отечественных торговых площадках значение индекса DJIA составляло 24086 п., а индекса S&P500 – 2638 п.

Завтра стоит обратить внимание на следующие статистические данные: В Японии выйдет базовый индекс потребительских цен и уровень безработицы. По индексу деловой активности в производственном секторе отчитаются Китай, Россия, Испания, Франция, Германия, Британия, ЕС и США. Вечером выйдет число буровых установок от Baker Hughes.

индекс МосБиржи, теханализ