В США актуальным может быть отскок по IT-сектору

30 ноября 2017 г. 16:57 Ссылка на источник

К 15:10 (мск) индекс МосБиржи снижался на 0,5% до 2113,52 п., а РТС корректировался на 0,6% до 1137,79 п. Российский рынок к середине дня немного поправил своё положение на фоне взлёта котировок нефти выше $64 за баррель Brent, но полностью негативные настроения это не сняло. Информация со встречи OPEC+ подтверждает общее согласие продлить действие ограничений на добычу до конца 2018 года. Однако нефтегазовый сектор почти не отреагировал на новости: "Газпром" (+0,45%), "ЛУКОЙЛ" (+0,5%), "Роснефть" (-0,85%), "Сургутнефтегаз" (-1,6%).

"Газпром" сообщил о падении чистой прибыли по МСФО за январь-сентябрь на 18% до 581,8 млрд рублей. Показатель прибыли оказался немного лучше ожиданий, но настораживает резкий прирост чистого долга на 37% за отчётный период. "Татнефть" (-0,13%) сообщает о росте чистой прибыли по МСФО в III квартале на 1% до 27,056 млрд рублей. За девять месяцев прибыль увеличилась на 18% до 88,796 млрд рублей.

"Аэрофлот" (-4,48%) сообщил о падении прибыли по МСФО в январе-сентябре на 38% до 27,149 млрд рублей. Бумага резко просела на новостях, но реакция рынка может быть недолгой. Кроме того, в лидерах роста и падения отметились: "ЭНЕЛ Россия" (+7,77%), "СОЛЛЕРС" (+1,69%), "ПИК" (+1,3%), "Северсталь" (+1,14%), а также АФК "Система" (-2,39%), ТМК (-2,32%), "Мосэнерго" (-2,06%). Менеджмент "ЭНЕЛ Россия" провёл день инвестора 30 ноября, в рамках которого улучшил прогнозы по ряду показателей. Негативно торговался и потребительский сектор: "Магнит" (-1,16%), "Лента" (-3,14%).

Рубль укреплялся вместе с нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3750 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 8,45%, недельная до 8,38%, а месячная выросла до 8,38%. Внимание российских СМИ обращено на премьер-министра Д. Медведева с прессой. По его словам, финансовая система страны стабильна, экономика перешла к росту, а рублю не грозит новогодний провал. Более того, Д. Медведев посоветовал россиянам хранить свои сбережения в рублях. Однако для рубля важны не заявления и обещания, а реальная ситуация.

Европейские рынки преимущественно демонстрировали рост. Безработица в еврозоне упала до 8,8% при ожиданиях 8,9%, а инфляция ускорилась до 1,5%. Наиболее позитивно на статистику отреагировал банковский сектор. Кроме того, Credit Suisse Group (+3,86%) не только повысил свой прогноз прибыли на 2018 год, но и пообещал вернуть инвесторам до 50% прибыли в виде обратного выкупа и выплаты специальных дивидендов. Из Брюсселя также приходят позитивные новости. Великобритания и Евросоюз почти договорились о компенсации около 50 млрд евро, а также об условиях мягкого режима на ирландской границе. К 15:10 (мск) DAX – 13131,75 п. (+0,53%), CAC 40 – 5408,22 п. (+0,19%), FTSE 100 – 7399,22 п. (+0,08%).

Главной новостью для нефти являются вести из Вены, где члены клуба OPEC+ всё же договорились о продлении соглашения об ограничении добычи нефти до конца 2018 года. Кроме того, собрание членов договора приняло во внимание ремарки российской стороны. В июне участники соглашения смогут сверить часы и внести коррективы в свою позицию. Кроме того, стороны могут обсудить включение Нигерии и Ливии в рамки договора с квотами в районе 1,8 млн бар. для Нигерии и 1 млн бар. для Ливии. К 15:10 (мск) Brent – $63,25 (+1,15%), WTI – $57,79 (+0,86%), золото – $1284 (-0,17%), медь – $6802,39 (+0,55%), никель – $11305 (-1,87%), палладий – $1007,5 (-0,24%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 93,32. CAD и NZD слабели на 0,2% и 0,5% против валюты США. Однако самые драматичные события происходят сегодня с биткоином. Нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц полагает, что эту криптовалюту необходимо запретить. Кроме того, в системе обмена биткоинов произошёл сбой, что весьма негативно сказывается на доверии к данной валюте. И, наконец, диапазон волатильности в четверг составляет от $8595,5 до $11485. К 15:10 (мск) EUR/USD – $1,184 (-0,05%), GBP/USD – $1,345 (+0,31%), USD/JPY – 112,33 (+0,38%).

Вечером будет достаточно много поводов для волатильности: в 16:30 (мск) – первичные обращения за пособием по безработице в США, а также цены личного потребления (PCE); в 21:00 (мск) выступит президента ФРБ Далласа Р. Каплан. Глава ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари уже успел выступить и вновь озвучить свою позицию против повышения ставки ФРС в декабре. Однако это не помешало фьючерсу на S&P 500 подрастать на 0,25% перед открытием основной сессии. Рынок даже игнорирует беспокойство председателя ФРС Дж. Йеллен по поводу роста американского государственного долга.

Актуальным в четверг может быть отскок по IT-сектору, а также оптимизм в энергетических бумагах в связи с решением OPEC+. Однако всё это не про отечественный рынок, где продолжается череда слабых отчётов. Долги крупнейших компаний растут, прибыль снижается, а с ней и перспективы повышения дивидендной доходности.