Оптимистичный доклад Набиуллиной и желание расти помогли индексам РФ закрыться в плюсе

22 ноября 2017 г. 22:08 Ссылка на источник

После вчерашнего безудержного роста сегодня большинство биржевых индексов колебалось вокруг достигнутых уровней, кто-то чуть припав, кто-то сумев приподняться. Но продолжением роста все это назвать уже нельзя. Более-менее хорошо закрылись лишь некоторые азиатские площадки на позитивной отчетности из Китая.

Согласно заявлению их министерства финансов, совокупная прибыль государственных предприятий страны увеличилась в январе-октябре на 24,6% г/г и составила 2,39 трлн юаней (360 млрд. долл.). Что, правда, чуть ниже, чем в январе-сентябре, когда этот показатель продемонстрировал рост на 24,9% г/г. По состоянию на конец октября общая сумма активов госпредприятий Поднебесной составляла 150,63 трлн юаней, а задолженность - 99 трлн юаней. В Европе, как мы помним, существенной статистики не было, что позволило рынкам взять передышку. Британский FTSE 100 и вовсе умудрился немного подрасти– на 0,28%, до 7433 п. Французский же САС 40 вырос скромнее - до 5371 п. (+0,08%), а германский DAX снизился до 13065 п (-0,78%).

Количество новостей в родном отечестве было на порядок выше, чего не скажешь о качестве – глазу зацепиться было особо не за что.

По заявлению отечественного Росстата за период с 14 по 20 ноября 2017 года, инфляция в стране была нулевой. С начала ноября она составила 0,1%, а с начала года – 2,0%.

"Роснефть" бодро заявила, что к 2020-му году планирует обеспечить рост добычи жидких углеводородов до 250 млн тонн, а также обеспечить снижение средней удельной стоимости строительства скважин на 10% и сократить средний цикл строительства и ввода в эксплуатацию скважин на 8-10 суток. Про долги в 3,8 трлн. рублей при свободном денежном потоке в 8 млрд. ни слова.

ФАС России удовлетворила ходатайство "Совкомбанка" о приобретении 16,7% акций "Росевробанка". В совокупности с уже имеющимися в распоряжении у "Совкомбанка" голосующих акций пакет бумаг "РосЕвроБанка" составит 35,34%.

Чистая прибыль "ФосАгро" (скорректированная на неденежные валютные статьи) за третий квартал сократилась на 46% до 5,8 млрд рублей (98 млн. долл.), а за 9 месяцев - 17,5 млрд руб. (300 млн. долл.). Выручка за 3 квартал выросла на 2% до 46,5 млрд рублей (787 млн. долл.). Составив за 9 месяцев, соответственно, 135,6 млрд рублей (2,3 млрд. долл.).

S&P Global Ratings оставило долгосрочный рейтинг эмитента "Бинбанка" на уровне "B" в списке CreditWatch Developing ("рейтинги на пересмотре; ситуация находится в процессе развития"), куда он был помещен 22 сентября 2017 года. Одновременно S&P подтвердило краткосрочный кредитный рейтинг эмитента банка. Ну вот, а вы боялись.

Всего же, как следует из представленных сегодня главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ, прибыль российских банков за 10 месяцев 2017 года составила 693 млрд рублей – это лишь немногим ниже уровня прошлого года. Ухудшение показателя связано с санацией "Бинбанка" и "Открытия" и списанием убытков по ним. Количество прибыльных банков составляет 397 из 572 кредитных организаций. Кроме этого, руководитель регулятора заявила, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку. Но плавно.

"При отсутствии неблагоприятных внешних факторов возможно постепенное снижение ставки с текущих 8,25% до равновесных 6-7% в течение одного-двух лет". Осталось дождаться отсутствия этих самых неблагоприятных факторов. Тем более, что, судя по озвученным прогнозам, сам Центробанк ожидает в ближайшие три года роста отечественной экономики на 1,5-2%.

Оптимистичный тон доклада и желание расти бесконечно позволило сегодня обоим российским индексам закрыться в положительной зоне. Индекс РТС поднялся на 1,0%, до 1159 п, а ММВБ вырос до 2160 п. (+0,2%). Лидерами роста стали акции Polymetal (+4,6%), "Распадской" (+2,7%), "НорНикеля", (+2,4%), "ИнтерРАО" (+2,2%), "Магнита" (+1,8%) и "Мечела" (+1,7%). Сильней других снизились Яндекс (-3,1%), "АЛРОСА" (-2,1%) и "Система" (-1,9%).

ММВБ, динамика

Сегодня у нас получился прям "день отчетности по нефти". Все из-за того, что завтра американцы кушают несчастных индеек, видимо в виде благодарения им за что-то. Ночью были опубликованы недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти. После избытка в 6,513 млн. барр. оказалось снижение до -6,356 млн. барр. Эксперты ждали падения лишь до -1,500 млн. барр. В 18:30 мкс. вышли запасы сырой нефти, так же показавшие аналогичное снижение – с 1,854 млн. барр до -1,855 млн. барр. при ожиданиях -1,545 млн. барр. Избыточные запасы в Кушинге так же упали с 1,504 млн. балл до -1,827 млн. барр. К тому же сегодня в 20:00 мкс будет опубликовано число буровых установок от Baker Hughes, впрочем, на наши рынки эта новость влияния оказать уже не успеет. Дополнительным фактором, давящим на рынок углеводородов, является предстоящее на следующей неделе заседание ОПЕК. Формально, вроде, никто не против продления соглашения по ограничению добычи. Однако высокие (относительно высокие) цены на нефть провоцируют многие страны наращивать добычу уже сейчас.

В итоге котировки нефти в течение торговой сессии испытали определенную волатильность, поднявшись к середине дня, и упав обратно к вечеру. К 18:50 мск. цены основных сортов смогли закрепиться на уровнях 62,79 долл./барр. по нефти марки BRENT, и 57,54 долл./барр. по WTI.

На этом фоне российский рубль умеренно укрепился к ведущим мировым валютам. По состоянию на 18:50 мск за единицу американской валюты давали 58,75 руб, а за евро – 69,26 руб.

В США сегодня были опубликованы данные по базовым заказам на товары длительного пользования, показавшие заметное снижение с 1,1% до 0,4% (аналитики ждали снижения до 0,5%), число первичных заявок на получение пособий по безработице, показавшее снижение с 252 тысяч до 239 тысяч (прогнозировали 240 тысяч) и Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета, который вырос с 87,6 до 88,9, хотя изменений не ожидалось.

Один из крупнейших производителей персональных компьютеров и принтеров Hewlett Packard представил финансовые результаты за четвертый фискальный квартал, согласно которым чистая прибыль увеличилась с 492 млн. долл. или 28 центов на акцию годом ранее до 660 млн. долл. или 39 центов на бумагу.

Тем не менее, перед праздничным днем американские трейдеры предпочли зафиксировать прибыль, что предопределило умеренно негативное открытие торговых площадок в США. К моменту закрытия торгов на отечественных биржах значение индекса DJIA составляло 23564 п., а индекса S&P500 2599 п.

Сегодня в 22:00 будут опубликованы протоколы заседания FОMC. Завтра о своем ВВП за третий квартал отчитаются Германия и Британия. Будут представлены данные по индексам деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, Франции и ЕС, а также опубликован протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике.