Рынки понемногу разворачиваются в коррекцию

13 ноября 2017 г. 23:48 Ссылка на источник

Похоже, рынки наконец пришли к пониманию, что перекупленность пора снимать. По крайней мере, расти уже почти ни у кого не получается. Впрочем, оказаться в числе первых пикирующих тоже никто не спешит. В результате, практически по всем фондовым торговым площадкам наблюдается боковое движение с умеренно понижательным трендом. Тем более, что новостей для резкого падения котировок не наблюдается. Для роста – тем более. Окончание сезона квартальной отчетности в США снизило поток корпоративных новостей до слабенького ручейка, который серьезного влияния на торговые площадки оказать уже не может.

Тем временем, Китай в очередной раз выложил неплохую отчетность. На этот раз по продажам автомобилей, которые показали рост пятый месяц подряд. За прошлый месяц было продано 2,7 млн. авто (+2% к октябрю прошлого года). А в январе-октябре продажи автомобилей выросли г/г на 4,1%, достигнув 22,9 млн единиц.

Британская компания Royal Dutch Shell заявила, что продаёт 71,6 млн акций австралийского представителя отрасли Woodside Petroleum по цене 31,10 австралийского доллара (23,78 USD) за штуку. Таким образом, компания намерена привлечь 2,2 млрд австралийских долларов (1,68 млрд. USD) и использовать ихдля погашения части долговых обязательств.

Иных новостей на азиатских и европейских рынках попросту не было, что спровоцировало вялое сползание биржевых индексов в красную зону. Относительно несильно понизился только британский FTSE100, показавший к 18:45 мск. 7411 п. (-0,28%). Французский САС40 упал до 5326 п. (-1,02%), а германский DAX потерял чуть меньше, отступив до 13050 п (-0,59%).

Россия отчиталась о динамике ВВП в третьем квартале текущего года. Вполне ожидаемо результаты оказались хуже победных реляций двух-трёхмесячной давности, показав вполне нормальные +1,8% после повышения на 2,5% во 2 квартале и на 0,5% в 1 квартале. Ранее Минэкономразвития РФ в мониторинге "Картина экономики"прогнозировалорост ВВП в 3 квартале на уровне 2,2%.

Северсталь опубликовала прогноз по спросу на сталь в Росси на ближайшие годы. Ожидается, что в 2017-м увеличение спроса на сталь в России составит 5-6%. Примерно такие же темпы роста ожидаются и в следующем году. В долгосрочной (до 2021 года) перспективе спрос на сталь вырастет на 8% (на 3,3 млн тонн) ввиду улучшения ситуации в строительной отрасли. Почему в строительной отрасли должно состояться некое улучшение, нам объяснено не было.

По итогам торговой сессии индекс РТС снизился на 0,69%, до 1149 п, а ММВБедва заметно просел ниже нулевой отметки -до 2168 п. (-0,08%). Лидерами роста стали акции банка "Открытие" (+3,4%), "Ростелекома" (+1,6%), "АЛРОСА" (+1,6%), "ДИКСИ" (+1,5%) и "Северстали" (+1,4% ). Сильней других снизились "РусГидро" (-1,9%), "Аэрофлот" (-1,5%) и "Сургутнефтегаз" (-1,4%).

Отчиталась ОПЕК, которая заявила, что объем производства нефти сократился в октябре на 151 тыс баррелей в сутки. При этом объем добычи нефти странами-членами ОПЕК уменьшился на 0,46%, до 32,59 млн баррелей в сутки, в первую очередь, за счет таких государств как Ирак, Нигерия, Венесуэла, Алжир и Иран. Попутно картель повысил прогноз по мировому потреблению "черного золота" в следующем году. Согласно оценке ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2018 году составит 33,42 млн баррелей в сутки, что на 360 тыс. баррелей в сутки выше по сравнению с предыдущим прогнозом.

Согласно данным Baker Hughes, которые были опубликованы в пятницу вечером, количество нефтегазовых установок выросло на 11 штук, до 907 шт. Основной рост пришелся на нефтяные месторождения в штатах New Mexico и Oklahoma. Результат не заставил себя ждать – цены на нефть уже вторую сессию подряд, пусть и медленно, но идут вниз, достигнув к 18:50 мск. значений 63,43 долл./барр. по нефти марки BRENT, и 56,90 долл./барр. по WTI.

На рубль сегодня наибольшее воздействие оказало введение нового бюджетного правила. Если действующая формула основана на превышении фактической рублевой цены нефти URALS над заложенной в плане бюджета (2700 руб./барр.), то новая формула учитывает лишь долларовую цену на нефть (40,8 долл./барр.). Повышательный эффект на курс проявляется тем сильнее, чем выше котировки нефти. Другой важный фактор нового бюджетного правила состоит в том, что оно сдвигает вверх среднегодовую рублевую цену на нефть (текущий диапазон 3700-3800 руб./барр. является нормальным для нефти 63 долл./барр., что на 7% выше, чем было бы при старом бюджетном правиле). Отечественная валюта на этом фоне показала заметную волатильность, постепенно ослабевая к вечеру. Посему, на 18:50 мск за один доллар давали 59,44 руб./долл., а за евро 69,33 руб./евро.

В США сезон отчетности практически подошел к концу и радовать рядового американского инвестора стало нечем. Ну, разве что, Boeing заявил, что заключил контракт на поставку самолетов крупнейшей авиакомпании мира по объему международных пассажирских перевозок Emirates Airline. Стоимость соглашения составила 15,1 млрд. долл. Известно, что в рамках соглашения Emirates Airline приобретет 40 широкофюзеляжных самолетов Boeing-787-10 Dreamliner. Ожидается, что поставки самолетов в ОАЭ начнутся в 2022 году. Заметим, что ранее Emirates Airline размещала заказ на 70 лайнеров Airbus (модель A350), но отменила его три года назад после изменения дизайна воздушного судна.

Американские торговые площадки открылись незначительным снижением, но быстро вернулись к уровням закрытия, не проявив при этом особого темперамента. К моменту закрытия торгов на отечественных биржевых площадках значение индекса DJIA составляло 23418 п., а индекса S&P500 – 2581 п.

Сегодня вечером выйдет отчет об исполнении федерального бюджета США. Завтра утром Китай отчитается по объемам промышленного производства и розничным продажам. В Испании и Германии выйдут индексы потребительских цен за октябрь. Немцы же отчитаются еще и по своему ВВП за 3-й квартал показателями квартал к кварталу и год к году. По ВВП же в аналогичные периоды отчитаются Италия и ЕС. В Британии будет опубликован индекс потребительских цен. В течение дня выступят глава банка Англии Марк Карни, глава ЕЦБ Марио Драги и председатель ФРС Джанет Йеллен. Помимо этого, в Германии выйдет индекс экономических настроений ZEW. Свои отчеты представят Henkel,"ДИКСИ Групп", "Интер РАО" и МТС.

Индекс ММВБ, динамика