Длинные выходные вызвали фиксацию прибыли по рублю

3 ноября 2017 г. 21:16 Ссылка на источник

Одна из основных интриг этой недели – кто станет преемником Джанет Йеллен, наконец получила логическое завершение. Трамп анонсировал кандидатуру нового главы ФРС – им должен стать Джером Пауэлл, ежели, конечно, Сенат утвердит.

Сие назначение было воспринято рынками спокойно, так как подавляющее большинство экспертов предрекало именно такое решение. Пауэллу 64 года, он инвестиционный банкир с большим опытом. Работал заместителем министра финансов США, а с 2012 года входит в совет управляющих ФРС. Его подход к монетарной политике Федрезерва довольно мягкий, и мало отличается от той политики, что проводила Джанет Йеллен. Зная буйный и непредсказуемый характер Дональда Трампа, даже как-то странно видеть столь консервативное назначение. Видимо, мальчик взрослеет.

Из прочих значимых новостей мирового бизнеса мы бы отметили следующие: крупнейший в Китае производитель персональных компьютеров Lenovo Group договорился о приобретении контрольного пакета акций ПК-бизнеса японской фирмы Fujitsu спустя год после заключения договора о сотрудничестве на этом рынке. При этом Lenovo приобретет 51% акций Fujitsu Client Computing, подразделения Fujitsu, специализирующегося на разработке, производстве и продаже персональных компьютеров. Предварительно стоимость сделки составит 269 млн. долл.

Франко-голландский авиаперевозчик Air France-KLM отчитался о результатах, зафиксировав незначительное улучшение финансовых показателей. В третьем квартале чистая прибыль компании г/г увеличилась на 1,5% - с 544 млн евро годом ранее до 552 млн евро (642 млн. долл.), а выручка в рассматриваемом периоде поднялась на 4,3%, до 7,24 млрд евро.

Societe Generale, являющийся третьим по величине активов банком страны, зафиксировал значительное снижение прибыли в третьем квартале, в частности, в связи с возросшими резервами на покрытие судебных издержек и низкими процентными ставками. Чистая прибыль банка уменьшилась г/г на 15%, составив 932 млн евро (1,09 млрд. долл.), при этом резервы на покрытие судебных издержек составили 300 млн евро. Выручка в отчетном периоде снизилась, с 6,01 млрд евро годом ранее до 5,96 млрд евро.

В итоге основные европейские индексы продемонстрировали разнонаправленные, но не существенные движения, показав на 18:50 мск. по FTSE100 7562 п. (+0,08%), по САС40 5509 п. (-0,02%) и по DAX 13476 п (+0,26%).

En+ Group Олега Дерипаски провела IPO на Лондонской бирже по нижней границе подписки – 14 долл. за ГДР. Общий объем предложения в рамкахIPO составляет 107,142 млн ГДР, что соответствует 1,5 млрд. долл. по цене размещения. В результате IPO компания привлечет 1 млрд. долл., продав 71,428млнрасписок. Предложение включает в себя инвестиции в размере $0,5 млрд со стороны AnAn Group (Singapore) Pte. Ltd. С учетом привлечения $1 млрд компания оценена в $8 млрд

Чистая прибыль "Ростелекома" за 9 месяцев 2017 года выросла на 14%до 9,9 млрд руб. по сравнению с 9 мес. 2016 г. Выручка выросла на 2% до 221,2 млрд руб. В 3 квартале выручка компании выросла на 4% до 75,6 млрд руб. по сравнению с 3 кварталом 2016 г. Чистая прибыль составила 3,9 млрд руб. против 4,1 млрд руб. в 3 квартале 2016 г.

Чистая прибыль АИЖК за 9 месяцев 2017 года составила 11,1 млрд рублей, увеличившись на 1,7 млрд рублей или 18,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Рентабельность собственных средств (в годовом выражении) достигла 10,4% по сравнению с 9,2% за аналогичный период прошлого года. Портфель ипотечных активов по состоянию на 30 сентября 2017 года составил 314,4 млрд рублей, прирост с начала года составил 42,3 млрд рублей или 15,5%. Портфель арендного жилья и апартаментов по состоянию на 30 сентября 2017 года составил 23,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 10,1 млрд рублей или 75,0%. Достаточность собственных средств по состоянию на 30 сентября 2017 года составила 32,0% по сравнению с 34,6% по состоянию на31декабря 2016 года.

Отлично отчитался "АвтоВАЗ". В октябре 2017 года в России было продано 28 638 LADA, это на 22,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года. За 10 месяцев на российском рынке реализовано 249845 автомобилей бренда, что превышает прошлогодние показатели на 17,2%.

По итогам сессии индекс РТС закрылся на уровне 1109 п (-0,83%), а ММВБ немного подрос – до 2081 п. (+0,39%). Наибольшей рост показали акции "Ростелекома" (+3,5% в префах и +2,4% в обычке), "РусГидро" и (+2,7%), "Татнефти" (+2,2 %). Сильней других снизились "Открытие" (-2,2%), "Транснефть" (-1,6%), "ДИКСИ" (-1,6%)и "Аэрофлот" (-1,3%).

ММВБ, динамика

Котировки нефти в отсутствии каких-либо значимых новостей консолидировались на уровнях, достигнутых накануне. И лишь под вечер показали заметную волатильность, не уйдя, впрочем, от среднедневных значений далеко. Ну, собственно, и поводов-то не было. К 18:50 мск. стоимость нефти марки BRENT составляла 60,91 долл./барр., в марки WTI - 54,69 долл./барр.

Рубль, тем не менее, не смотря на стабильность нефти, испытал заметное ослабление под вечер, которое вполне обоснованно можно списать на закрытие позиций перед длинными выходными. Тем более, что в понедельник Россия отдыхает, а весь остальной мир торгует. Так что ограничение рисков тут вполне оправданно. По состоянию на 18:50 мск. за единицу американской валюты давали 59,22 руб./долл., а за евро 68,73 руб./евро.

В США вышел широкий блок статистики по безработице. Не буду утомлять цифрами – значения по разным параметрам оказались разнонаправленными, но не сильно отличающимися от ожидаемых. Сальдо торгового баланса также снизилось, а индекс деловой активности в непроизводственном секторе PMI от ISM вырос c 59,8 до 60,1 при ожиданиях снижения до 58,5.

Apple представил отчетность за 4-й квартал 2017 финансового года, завершившийся 30 сентября. Выручка г/г увеличилась на 12.2% до 52.6 млрд. долл. и превзошла консенсус-прогноз на уровне 50.7 млрд. долл.

Отчитался Chevron. Добыча нефти и газа компании в отчетном периоде увеличилась на 8%, составив 2,72 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. При этом доказанные запасы нефти Chevron по итогам 2016 года составляют 11,1 млрд баррелей. На настоящий момент компания добывает более 2,6 миллионов баррелей нефти ежедневно.

Американский производитель телекоммуникационного оборудования Motorola Solutions заявил, что чистая прибыль составила 212 млн. долл. или 1,25 долл.на одну акцию. Выручка компании также превзошла прогнозы, составив 1,65 долл. на акцию против ожидаемых 1,58.

Биржи США открылись без определенной направленности, качаясь "около нуля" лишь позже показав незначительный рост. К моменту закрытия торгов на отечественных торговых площадках значение индекса DJIA составляло 23540 п., а индекса S&P500 2584 п.

Следующая неделя будет весьма богата на важную макроэкономическую статистику. Китай отчитается по о