Сильное вечернее повышение нефти создало условия для позитивного открытия

27 декабря 2018 г. 11:07 Ссылка на источник

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.79%) и РТС (+0.43%) завершили торги с умеренным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Позитивный характер вчерашних торгов оказался заложен уже в первые минуты. Несмотря на неблагоприятный внешний фон, локальные фондовые индексы открылись с заметным разрывом вверх. Причиной этого стала накопившаяся среднесрочная перепроданность отечественного рынка акций. Таким образом, локальные биржевые "быки" сыграли на опережение и не ошиблись.

Во второй половине дня началось уже давно назревшее коррекционное повышение фьючерсов на нефть и основных фондовых индексов в США. Более того, уже после закрытия основных торгов в России покупки в нефтяных контрактах и в американских акциях приняли агрессивный характер. Фьючерсы на нефть сорта Brent по итогам минувших суток прибавили в цене около $5 или порядка 10%. Фондовые индексы США в среднем повысились на 5%. Все это создает условия для позитивного старта торгов в России в четверг.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH9) пришли в состояние контанго величиной в 22.3 п., или около 2.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка существенно улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне умеренного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди "голубых фишек" заметно сильнее рынка торговались бумаги ГМК "Норильский Никель" (GMKN RM, +2.49%). Накануне они подверглись опережающим распродажам на фоне новости о расторжении эмитентом сделки по продаже африканских активов с ботсванской компанией BCL. Теперь российская компания пытается взыскать понесенные в связи с этим убытки с правительства Ботсваны, которое является акционером BCL. С технической точки зрения акции "Норникеля" отскочили вверх от достаточно прочного уровня поддержки, расположенного в районе 12500 руб. Дополнительным информационным поводом, способствовавшим активизации покупок, стало вчерашнее заявление главы компании Владимира Потанина. Он сообщил, что при определенных условиях будет заинтересован в увеличении принадлежащего ему пакета акций "Норильского Никеля".

Вчерашнее коррекционное повышение стоимости нефти стимулировало активизацию спроса в акциях соответствующего сектора. Опережающим приростом выделились относительно низколиквидные бумаги нефтяных компаний: Татнефть-ао (TATN RM, +2.18%), Татнефть-ап (TATNP RM, +3.83%), Башнефть-ао (BANE RM, +1.41%), Башнефть-ап (BANEP RM, +2.24%), Газпром нефть (SIBN RM, +2.28%), Русснефть (RNFT RM, +3.34%). С учетом сильного вечернего повышения цен на "черное золото" мы можем увидеть продолжение активных покупок в акциях нефтяных компаний в ходе предстоящих торгов.

Акции "АЛРОСА" (ALRS RM, +0.98%) закрылись сильнее рынка на фоне сообщения эмитента об утверждении плана отчуждения непрофильных активов на 2019 год. Речь идет в основном о продаже ряда объектов недвижимости и земельных участков, а также объектов жилищного фонда. По итогам 2018 года алмазодобывающая компания реализовала непрофильные активы на сумму порядка 31 млрд руб.

Акции ТМК (TRMK RM, -1.30%) вчера оказались не в силах повыситься вместе с рынком. Более того, они обновили свой более чем двухлетний минимум. По-видимому, ситуативным негативом для них выступает недавняя новость о том, что Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Федеральной антимонопольной службе изучить внутренние цены на трубную продукцию с целью проверки соблюдения производителями антимонопольного законодательства.

Заметно слабее рынка также закрылись бумаги МосБиржа (MOEX RM, -0.47%), Северсталь (CHMF RM, -1.27%), Русгидро (HYDR RM, -0.06%), НЛМК (NLMK RM, -0.37%), ММК (MAGN RM, -0.28%), ФСК ЕЭС (FEES RM, -1.29%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленно отклонение стоимости в пределах 0.15%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.1%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.1%. Японский фондовый индекс Nikkei225 вырос на 4.1%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное. Тем не менее, сильное вечернее повышение нефтяных фьючерсов и фондовых индексов США создает условия для открытия локального рынка акций с сильным разрывом вверх.

Как и ожидали,открытие индекса МосБиржи прошло с сильным приростом. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2310, 2300 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2350, 2360 п.В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет сильное вечернее повышение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых внешних сигналов.

Во второй половине дня некоторое влияние на локальный рынок может оказать публикация еженедельных данных по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США (16.30 МСК). Кроме того, под закрытие торгов будет опубликовано декабрьское значение индекса потребительского доверия в США (18.00 МСК).