Нефть на вертикальном взлете

28 октября 2017 г. 7:35 Ссылка на источник

Если отечественные индексы корректировались несколько дней подряд, то вот на зарубежных площадках царил безудержный оптимизм. Основными источниками последнего были публикуемые статистические данные и корпоративная отчетность, которая в основном превосходила прогнозы аналитиков.

Шведская компания Electrolux заявила о 12%-ном увеличении чистой прибыли – с 1,27 млрд шведских крон годом ранее, до 1,42 млрд крон (175,2 млн. долл.), в то время как аналитики ожидали 1,34 млрд крон. Французская нефтедобывающая компания Total объявила о 40%-ном росте квартальной прибыли благодаря повышению цен на нефть сорта Brent и снижению издержек с 1,95 млрд. долл. до 2,72 млрд. долл. Выручка за это время повысилась на 15% г/г, до 43,04 млрд. долл. Немецкий автопроизводитель Volkswagen сообщил о более чем двукратном снижении прибыли в третьем квартале ввиду существенных расходов, связанных с "дизельным" скандалом. Чистая прибыль корпорации составила скромные 1,06 млрд евро (1,25 млрд. долл.) по сравнению с 2,28 млрд евро, зафиксированными годом ранее. В результате, европейские индексы показали пусть и не рекордный, но все же рост. DAX к 18:50 мск. вырос на солидные 0,64% - до 13218 п., FTSE100 показал более скромный подъём на 0,25% - до 7505 п., САС40 взлетел на 0,71%, до 5494 п.

В России сегодня основной новостью было заседание Центробанка по ключевой ставке. Она была понижена на 0,25%, и сейчас составляет 8,25%. Честно говоря, я не был бы удивлен, если бы её вообще не изменили.

Совет директоров НЛМК на заседании рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 3 квартал 2017 года в размере 5,13 рубля на одну акцию. Датой закрытия реестра определено 9 января 2018 года. "Норильский Никель" отчитался о снижении чистой прибыли за 9 месяцев этого года в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом года прошлого – до 97,7 млрд рублей. Выручка в январе-сентябре снизилась на 1%, до 307,3 млрд рублей.

Чистая прибыль "Уралкалия" по РСБУ за три квартала текущего года составила 30,6 млрд рублей, что на 42,5% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года (53,2 млрд рублей). Выручка "Уралкалия" за этот период снизилась на 3%, составив 96,6 млрд рублей по сравнению с 99,7 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

ФАС заявила, что не возражает против возможного объединения "Бинбанка" и ФК "Открытие". О возможном объединении "Открытия" и "Бинбанка" уже заявлял ранее Банк России. А вот "Промсвязьбанк" и банк "Возрождение", наоборот, заявили сегодня вечером о том, что сделка по их объединению переносится.

В итоге, индекс РТС закрылся на уровне 1119 п (+0,04%), а ММВБ оказался на отметке 2069 п. (+1,08%). Наибольший рост показали "Распадская" (+3,6%), "Роснефть" (+3,5%), "Татнефть" (+2,8% - обычка и +3,0% - преф) и "Башнефть" (+2,7%). Сильней других снизились "Магнит" (-3,4%), ММК (-1,1%), "Уралкалий" (-1,1%).

По нефти сегодня было немало интересных новостей, которые в итоге и явились причиной её внутридневных колебаний. С утра Сирия заявила, что планирует нарастить добычу нефти до конца года с нынешних 16 тысяч до 25 тысяч баррелей в сутки, газа - до 16 миллионов кубометров в день с текущего уровня 13,5 миллиона кубометров в день. Всемирный банк в свою очередь ухудшил свой прогноз по росту цен на нефть на 2017 год на 2 долл./барр. - до 53 долл./барр., на 2018 год прогноз организации по ценам на нефть снизился на 4 долл./барр. - до 56 долл./барр. Ранее ожидалось, что в 2017-м цена на нефть составит 55 долл./барр, а в 2018-м - 60 долл./барр. Но наибольшее воздействие на рынки оказало заявление Саудовской Аравии о том, что ограничение на добычу "черного золота" можно продлить до марта 2018 года. В итоге, под вечер котировки нефти испытали почти вертикальный взлет. К 18:50 мск. BRENT стоил 60,32 долл./барр., а WTI – 53,75 долл./барр.

Российский рубль, дешевевший по отношению к другим валютам в первой половине дня, получил вечером неожиданную поддержку от нефти и полностью отыграл утерянные позиции. В результате, к 18:50 мск. стоимость доллара составляла 58,26 руб./долл., а евро – 67,46 руб./евро.

В США сегодня были опубликованы данные по ВВП страны за третий квартал расчётом кв/кв. Экономика продемонстрировала снижение темпов роста с 3,1% до 3,0%, при том, что ждали падения до 2,5%. Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета за октябрь также показал снижение до 90,5 с предыдущего значения в 91,3. Ждали, что будет 91,2. А вот отчеты корпораций в основном порадовали. Об увеличении прибыли заявили Exxon Mobil, Chevron, Amazon, Intel. А вот производитель средств гигиены Colgate-Palmolive показал снижение прибыли, несмотря на увеличение продаж. В результате, американские биржи, открывшись незначительным снижением, всё же вернулись к росту, достигнув на 18:50 мск. значения 23428 п. по DJIA, и 2579 п. по индексу S&P500.

Следующая неделя также пройдет под флагом корпоративной отчетности, к которой в качестве пикантной подливки будет добавлено обсуждение налоговой реформы Трампа и решение по ставке ФРС. В понедельник выйдет индекс потребительских цен Германии. Во вторник по этому же параметру отчитается ЕС. Кроме того, ФРГ опубликует данные по ВВП в 3-м квартале, за ней с аналогичными данными отчитается и Франция. Китай расскажет о своем индексе деловой активности в производственном секторе. В среду опять же по индексу деловой активности в производственном секторе будут отчитываться Британия и США. Кроме того, выйдут традиционные сведения о запасах сырой нефти и решение ФРС по ключевой ставке, о чем мы упоминали выше. В четверг по ключевой же ставке будет принимать решение и Британия, а Германия отчитается по безработице.

В пятницу этой участи (отчета по уровню безработицы) не избегнут и США. Из наиболее крупных корпораций на неделе отчеты представят Airbus, BNP Paribas,Mastercard, Facebook, Tesla, Apple, Bombardier, Lenovoи Royal Dutch Shell. У нас отчитается "Ростелеком".

ММВБ, теханализ