Финал бурной недели оказался на удивление спокойным

14 февраля 2020 г. 21:07 Ссылка на источник

Несмотря на приличное количество новостей, корпоративной отчетности и макроэкономической статистики, практически все фондовые рынки сегодня торговались относительно спокойно. Видимо, инвесторы порядком устали за последние дни и финал недели решили провести без потрясений. И все же, как бы там не протекали торги, обойти вниманием наиболее значимую статистику мы не можем, так что хотя бы кратко, но посмотрим, что сегодня происходило.

Япония отчиталась по индексу деловой активности в секторе услуг, который рухнул с 1,4% до -0,2%. Продажи легковых автомобилей в Китае обвалились на 18% год к году, составив в январе 1,94 млн единиц. Отчасти из-за коронавируса, отчасти из-за того, что в этом году празднование Нового года там пришлось на январь. Японский автопроизводитель Nissan Motor понизил прогноз по годовой операционной прибыли на 43%, сославшись на падение продаж авто и сохраняющийся негативный эффект от скандала с бывшим руководителем Карлосом Гоном. Отчиталась крупнейшая в Китае компания сферы Интернет-торговли Alibaba Group Holding: чистая прибыль в третьем фискальном квартале с окончанием 31 декабря, возросла на 58% год к году и составила 52,3 млрд юаней или 19,55 юаня на акцию по сравнению с 33,1 млрд юаней или 12,64 юаня на бумагу годом ранее. Выручка в минувшем квартале поднялась на 38% год к году и достигла 161,5 млрд юаней, при том, что аналитики прогнозировали 159,7 млрд юаней.

Несмотря на неоднозначную статистику, негативную динамику в азиатско-тихоокеанском регионе сегодня продемонстрировал только японский Nikkei 225, упавший на 0,59%. При этом южнокорейский KOSPI поднялся на 0,45%, китайский Shanghai Composite и австралийский S&P/ASX 200 выросли на 0,38% каждый, а гонконгский Hang Seng прибавил 0,31%. Индия выглядела куда менее оптимистично: мумбайский Nifty 50 растерял 0,50%, а бомбейский BSE Sensex 30 просел на 0,49%.

ВВП Германии с 4-м квартале 2019-го упал показателем год к году с 1,1% до 0,3%, хотя эксперты ожидали снижения и вовсе до 0,2%. Квартал к кварталу немецкая экономика сжалась с 0,2% до 0,0%, аналитики предрекали всего 0,1%. ВВП Евросоюза показал в 4К2019 схожую динамику, упав год к году с 1,2% до 0,9%, при прогнозах в 1,0%, а квартал к кварталу снизившись с 0,3% до 0,1%, что совпало с ожиданиями специалистов. Сальдо торгового баланса ЕС увеличилось с 20,7 млрд евро до 23,1 млрд евро.

Квартальный отчет представил французский автопроизводитель Renault, чей чистый убыток составил 141 млн евро по сравнению с зафиксированной годом ранее прибылью на уровне 3,30 млрд евро, в то время как аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне 1,77 млрд евро. При этом выручка в рассматриваемом периоде сократилась на 3,3% год к году до 55,54 млрд евро при усреднённом прогнозе рынка в 55,32 млрд евро.

Торговые площадки Старого Света продемонстрировали сегодня разнонаправленную и не слишком темпераментную динамику. Лишь ближе к вечеру началась незначительная фиксация прибыли, потянувшая европейские индексы вниз. По состоянию на 19:15 мск FTSE100 упал на 0,59% - до уровня 7408 п., германский DAX снизился до 13744 п., потеряв 0,01%, а французский САС40 просел на 0,32%, зафиксировав уровень в 6074 п.

Объемы розничных продаж в США в январе выросли с 0,2% до 0,3%, как и прогнозировали эксперты. Объемы промышленного производства месяц к месяцу поднялись с -0,4% до -0,3%, при том, что аналитики ждали роста до -0,2%. Год к году промпроизводство увеличилось с -0,91% до -0,83%. Мичиганский университет, как водится, выдал гору различных индексов: ожиданий потребителей, настроения потребителей, текущих условий, ожидаемой инфляции и т.д. Большинство цифр оказались позитивными, но вот индекс текущих условий незначительно снизился, хотя специалисты ждали роста. Квартальный отчет представил производитель игрушек Mattel, показав отменный рост прибыли на фоне снижения выручки.

Заокеанские фондовые площадки отметились совершенно нейтральным открытием и абсолютно скучными торгами по крайней мере в первые часы торговой сессии: динамика вялая, явных трендов не прослеживается, перспективы закрытия даже примерно не угадываются. По состоянию на 19:24 мск. DJIA показывал 29418 п. (-0,02%), S&P500 был на уровне 3380 п. (+0,17%), и высокотехнологичный NASD COMP прибавлял 0,31% дотянувшись до отметки 9742 п.

Из российских компаний корпоративные отчеты представили "Яндекс" и VEON. Результаты оказались не впечатляющими, хотя и в целом позитивными. Интересней оказались заявление "Яндекса" о прогнозах роста выручки в 2020-м до 214-221 млрд рублей (+22-26%) по сравнению с 2019 годом, и объявление об изменении дивидендной политики VEON: с 2020 года акционеры компании смогут получать выплаты в размере не менее 50% от свободного денежного потока после вычета расходов от получения лицензий на частоты. "КАМАЗ" отчитался о снижении реализации автомобилей в 2019-м году на 6,7%, хотя экспорт при этом вырос на 23,1%.

Из прочего любопытного стоит отметить подачу заявки En+ Group на листинг своих обыкновенных акций на "Московской бирже" (напомним, что ГДР компании торгуются на этой площадке с 2017-го года и будут, соответственно делистингованы). Период рассмотрения заявки на бирже составляет до 20 дней. Российские торговые площадки открылись очень непродолжительным ростом, посоле чего развернулись в снижение, которое к полудню остановили, консолидировавшись в боковом, но достаточно волатильном движении. Впрочем, итоговая динамика оказалась все же негативной: РТС остановился на уровне 1535 п., потеряв за день +0,56%, а индекс МосБиржи снизился до 3097 п. (-0,42%). Лидерами роста выступили акции "Распадской" (+4,25%), префы "Ростелекома" (+2,40%), префы "Мечела" (+2,23%), ОГК-2 (+1,83%) и "ЭнелРос" (+1,82%). Сильней других снизились "Яндекс" (-2,48%), "Магнит" (-2,16%), "Система" (-2,06%) и ПИК (-1,61%).

Стоимость энергоносителей большую часть дня провела в боковом движении с минимальным уровнем волатильности. Ближе к вечеру, в ожидании публикации данных по недельному изменению количества буровых установок от Baker Hughes, котировки углеводородов полезли наверх, но не слишком значительно. И к 19:44 мск. за бочку BRENT давали уже 57,11 долл./барр., а за техасскую WTI, соответственно, - 52,08 долл. барр.

Российский рубль после ощутимого укрепления накануне сегодня консолидировался на новых уровнях, не предпринимая заметных попыток покинуть насиженное гнездо. Впрочем, после бурной недели такое поведение под конец пятницы выглядит вполне уместным. По стоянию на19:46 мск. за единицу американской валюты давали 63,600 руб./долл., а за евро 68,953 руб./евро.

Следующая неделя не должна отметиться какими-то форс-мажорными событиями, так что основное влияние на динамику сырьевых, фондовых и валютных рынков будет оказывать публикуемая макроэкономическая статистика и отчеты корпораций. Впрочем, в наши времена зарекаться от пусть и маленького, но все же черного лебедя рискованно, что желательно иметь в виду.